Sur la saison 2023-2024, le marché des véhicules de loisirs (VDL) en France a enregistré une croissance solide de +8,2 %. De septembre 2023 à août 2024, 25 629 camping-cars neufs et vans ont été immatriculés, témoignant d'un engouement constant pour l'autonomie et l'évasion dans ce secteur toujours dynamique.

Les données fournies par le syndicat des véhicules de loisirs montrent une répartition des immatriculations comme suit :

- 11 155 camping-cars neufs (+12,9 %),

- 14 474 vans (+4,8 %),

- 66 020 camping-cars d’occasion (-3,3 %). Après les problèmes de délais et de pénuries, le marché des véhicules de loisirs semble avoir définitivement surmonté une période difficile. Même si certains concessionnaires font face à des stocks saturés, les immatriculations se sont maintenues à un niveau exceptionnel pour la saison 2023-2024, qui s'est terminée en août.

Recul du marché de l'occasion

En revanche, le marché des camping-cars d'occasion a connu une légère baisse avec 66 020 véhicules immatriculés, soit une diminution de 3,3 % par rapport à la saison précédente. Le cumul des immatriculations (neufs et d’occasion) montre une baisse globale de 0,6 %, avec un total de 91 649 immatriculations, soit un peu plus de 600 unités en moins par rapport à l'année précédente.

Évolution des immatriculations de VDL

Source: CIVD, uni vdl, Euroland Corporate 

Une domination européenne : l'Allemagne en tête, suivie de la France

L'Allemagne demeure le leader européen avec 68 469 camping-cars, fourgons et vans neufs immatriculés en 2023, un chiffre trois fois supérieur à celui de la France. Cette performance est soutenue par une forte culture du caravaning, une économie dynamique et une population de 84 millions d'habitants. En dix ans, les ventes de camping-cars en Allemagne ont triplé, passant de 24 809 unités en 2013 à 68 469 en 2023 (un chiffre en croissance de +3,0 € comparé aux ventes de 2022). En ajoutant les caravanes, le total est passé de 41 474 en 2013 à 90 365 en 2023.  Les grands noms de l’industrie allemande incluent le groupe Hymer (Hymer, Carado, LMC, Laika, Bürstner, Dethleffs, Sunlight, Niesmann+Bischoff, Etrusco) et le groupe Knaus Tabbert (Knaus, Tabbert, Weinsberg, T@B, Morelo).

Immatriculations des campings-car, vans et fourgons en 2023

Source: CIVD, uni vdl, Euroland Corporate

La France, second acteur majeur en Europe

Malgré cet écart, la France se positionne comme le deuxième marché européen des véhicules de loisirs. Depuis six ans, l'Allemagne et la France dominent le marché européen. 

À l'instar de la France, le marché européen a profité de l'effet Covid, atteignant des pics de ventes en 2020 et 2021. En 2023, il semble stabilisé avec 210 090 immatriculations, caravanes incluses. En Europe, le parc de VDL est estimé à 2,2 millions de véhicules pour environ 5 millions d’adeptes. En France, on compte près de 550 000 camping-cars, vans et fourgons pour 1,4 million d’amateurs.

Perspectives et défis Malgré un marché de l’occasion difficile, les immatriculations de camping-cars neufs repartent à la hausse pour la première fois depuis 2020. Toutefois, la situation reste contrastée pour les acteurs cotés en Bourse, qui traversent une période trouble. La dynamique du marché reste néanmoins porteuse, et les relais de croissance demeurent solides.

Évolution des cours de Trigano, Knaus Tabbert et Hunyvers (en YTD, %)

Source : FactSet, Euroland Corporate

C'est tout pour aujourd'hui !

Merci pour votre lecture. Si vous souhaitez nous suivre et échanger avec l'équipe EuroLand, retrouvez-nous sur Twitter et Linkedin !